本文摘要：11月15日，华菱集团通过境外平台子公司华菱(新加坡)矿业投资有限公司，顺利完成35,480万美元境外可互相交换债券的发售，债券期限为5(3+2)年，互相交换标的为在澳大利亚证券交易所上市的澳大利亚矿石生产商FMG公司的普通股股票6,497万股。这是迄今为止非投资级中国企业可互相交换债发售规模仅次于的巧合。

11月15日，华菱集团通过境外平台子公司华菱(新加坡)矿业投资有限公司，顺利完成35,480万美元境外可互相交换债券的发售，债券期限为5(3+2)年，互相交换标的为在澳大利亚证券交易所上市的澳大利亚矿石生产商FMG公司的普通股股票6,497万股。这是迄今为止非投资级中国企业可互相交换债发售规模仅次于的巧合。今年11月1日，交易在FMG股票2016年目前为止下跌193%的受到影响势头下顺利定价，发售价格在发售参考价的基础上构建了30%的溢价率，对应转股价格为每股FMG股票7.124澳元，并构建了0票息、2%届满年化收益率的较低发售利率。债券在新加坡证券交易所上海证券交易所交易。

华菱集团首次在境外资本市场必要融资就刷新了多个“第一”：湖南省境外发售可互相交换债券的第一单，无国际评级且无第三方借贷增信的中国钢铁企业境外债券融资的第一单，中国企业利用所所持境外上市外资企业股票发售可互相交换债券的第一单，中国企业利用跨越中国、新加坡以及澳大利亚三个法律主体境外债券融资的第一单。华菱集团本次可互相交换债券取得了全球多达40个投资者的社会各界股份，充份表明了投资者对标的FMG股票的注目，也体现了投资者对于华菱集团以“凿内舟、调结构、捉改革、胆转型”居多线，做到炼做到强劲钢铁主业，提高竞争能力，构建提质增效发展的较好预期。2009年，经国家发改委、商务部批准后，华菱集团投资12.72亿澳元大股东FMG公司，沦为其第二大股东，并向FMG公司奖提名一名董事，该项投资曾评为首届“中国海外投资经典案例”之一。

华菱集团和FMG都回应十分爱护已创建的强有力的、相互支持的长年战略合作关系。本次发售将会转变华菱集团对FMG公司的战略投资地位，华菱集团将之后与FMG联手合作，互利共赢。

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